2024 투자자산운용사 자격증,응시자격,시험일정,합격률,취업,과목,접수방법

2024년 투자자산운용사 자격증 응시자격, 시험일정, 합격률, 취업, 과목, 접수방법 정보

투자자산운용사 자격증은 금융분야에서 전문성을 인정받기 위한 필수 자격증입니다. 이 자격증은 투자와 자산운용 전반에 걸친 지식과 기술을 평가하며, 경제 동향을 분석하고 투자 전략을 구사할 수 있는 능력을 증명합니다. 특히 금융시장의 복잡한 환경에서 투자 리스크를 관리하고 최적의 수익을 창출하는 전문가로서 성장하는데 필수적입니다. 획득한 지식과 경험을 토대로 투자자들의 자산을 효율적으로 운용함으로써 금융 시장에 기여할 수 있습니다.

 

 

2024년 투자자산운용사 자격증 정보

 

기본정보

(1) 자격분류:민간자격증
(2) 시행기관:한국금융투자협회
(3) 응시자격:제한 없음
(4) 홈페이지:license.kofia.or.kr

자격정보

(1) 투자자산운용사
01. 투자자산운용사란 한국금융투자협회에서 시행하는 투자자산운용사 시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말한다.
02. 투자자산운용사는 고객별 종합적인 자산 운용 전략을 수립하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하고 WRAP ACCOUNT업무를 수행한다. 보통 펀드매니저라고 한다.
03. 투자자산운용사로 활동하려면 투자자산운용사 시험에 합격한 후 금융투자협회에 금융투자전문인력 또는 투자권유 대행인으로 등록하여야 한다.

(2) 자격특징
01. 투자자산운용사 자격증이 없는 사람은 증권, 금융사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하지 못한다.
02. 따라서 증권, 금융사에서 자산관리업무를 수행하기 위해서는 반드시 취득해야 하는 자격으로, 민간자격이지만 다른 FP 관련 자격과 달리 면허로서의 성격을 지닌다.
03. 과거 일임투자자산운용사 시험과 집합투자자산운용사 시험이 투자자산운용사 시험으로 통합되어 시행되고 있다. 통합 전의 자격요건을 갖춘 자는 투자자산운용사 시험의 일부 과목을 면제하고 있다.

(3) FP관련 자격증

시험정보

(1) 응시자격

응시제한 대상(응시부적격자)
01. 시험에 합격한 후 동일 시험에 재응시하려는 자
02. 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정 제3-13조 및 제3-15조의 자격 제제에 따라 응시가 제한된 자
03. 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정 제4-21조 제3항 및 제4항에 따라 부정행위 등으로 시험 응시가 제한된 자.
*상기 응시 부적격자는 응시할 수 없으며, 합격하더라도 추후 응시 부적격자로 판명되는 경우 합격 무효 처리함. 또한 5년의 범위 내에서 본회 주관 시험 응시를 제한할 수 있음

과목면제 대상
01. 종전의 일임투자자산운용사(금융자산관리사)의 자격요건을 갖춘 자는 제1,3과목 면제
02. 종전의 집합투자자산운용사의 자격요건을 갖춘 자는 제2,3과목 면제
03. 상기 시험과목 및 문항수는 2013년도부터 시행되는 시험에 적용

(2) 시험과목 및 문항수

*2013년부터는 고객상담과 재무설계 과정이 폐지되었고 전체적인 문항수가 줄어들면서 100문항, 1교시로 조정되었다.

(3) 합격기준
응시과목별 정답비율(응시과목별 정답 문항수 / 응시과목별 문항수)이 40% 이상인 자 중에서 응시한 과목의 전체 정답 비율(응시한 과목의 정답 문항수 / 응시한 과목의 전체 문항수)이 70% 이상이면 합격한다.

 

(4) 2024년 시험일정

활용정보

투자자산운용사 자격증이 없으면 증권사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하지 못하므로 증권업 및 금융권 관련 취업 시 또는 취업 후라도 반드시 갖추어야 하는 필수 자격증이다.